ویرایش بینندگان لید از فهرست مخاطبین و حذف گیرندهٔ پیش‌فرض فرم

چه چیزی عوض شد

تعیین اینکه چه کسی حق دیدن یک سرنخ را دارد فقط از پروندهٔ مشتری ممکن بود: پرونده را باز می‌کردید، تغییر را ذخیره می‌کردید و برمی‌گشتید. مشکل فرم‌ها جدی‌تر بود. در تیم‌های کوچک، تقسیم خودکار سرنخ‌ها مدام روی میز یک نفر می‌افتاد و گیرندهٔ پیش‌فرض را از تنظیمات فرم هم نمی‌شد برداشت.

حالا زیر نام هر شخص در فهرست مخاطبین لینک «تغییر اینکه چه کسی می‌بیند» آمده است. همان ویرایشگر پرونده با همان قواعد، بدون رفت و برگشت. در فرم‌ساز هم بخش «سرنخ‌های این فرم به چه کسی برسد» سه پاسخ روشن دارد و هیچ‌کدام بی‌صدا به کس دیگری برنمی‌گردد.

چطور از آن استفاده کنید

1. از منوی کناری در بخش «مشتریان و فروش»، «مخاطبین و لیدها» را باز کنید.
2. زیر نام شخص روی «تغییر اینکه چه کسی می‌بیند» بزنید.

3. در پنجره یکی از دو گزینه را انتخاب کنید: «همهٔ اعضای» کسب‌وکارتان، یا «فقط این افراد» و بعد تیک کسانی که باید ببینند. کسانی که برچسب «همیشه» دارند همیشه می‌بینند و برداشتنی نیستند. بعد «ذخیره» را بزنید.
4. برای فرم‌ها، در بخش «بازاریابی و وب‌سایت» (زیر «بخش‌های دیگر») «فرم‌ساز (NabuForm)» را باز کنید و فرم را برای ویرایش انتخاب کنید.
5. در کادر «اتصال خودکار پاسخ‌ها به CRM»، در «سرنخ‌های این فرم به چه کسی برسد» یکی را انتخاب کنید: «تقسیم بین تیم — هر که کم‌کارتر است» (پیش‌فرض)، «یک نفرِ مشخص» یا «هیچ‌کس — سرنخ‌ها بی‌صاحب بمانند». اگر «یک نفرِ مشخص» را برگزیدید، در «هر سرنخ را به این نفر بسپار» نامش را انتخاب کنید و «ذخیرهٔ فرم» را بزنید.

نکته‌ها

• این تغییر را مدیر کسب‌وکار، صندلی‌های اجرایی فروش و پشتیبانی و حالا هر صندلی که تیم را مدیریت می‌کند انجام می‌دهد؛ ثبت‌کنندهٔ سرنخ و کسی که آن را در دست دارد هم در همان حد مجازند.
• تغییری که کاری را بی‌صاحب بگذارد پذیرفته نمی‌شود: کسی که پیگیری یا تسک بازی روی سرنخ دارد از فهرست بینندگان حذف نمی‌شود.
• «یک نفرِ مشخص» بدون انتخاب نام ذخیره نمی‌شود. اگر آن نفر روزی تیم را ترک کند، فرم خودش به تقسیم بین تیم برمی‌گردد تا سرنخی روی میز خالی نیفتد.